¿Cómo comprar acciones japonesas? (2024) - Invertir en la bolsa japonesa
La bolsa japonesa es considerada la tercera más grande del mundo, después de las de Estados Unidos y China. A pesar del tamaño del mercado de valores japonés, se observa poco entusiasmo por parte de los inversores internacionales. Sin embargo, se prevé que invertir en Japón resulte atractivo en el futuro. En este artículo, se analiza en detalle cómo y dónde se pueden comprar acciones japonesas.
¿Dónde se pueden comprar las acciones japonesas?
En la actualidad, las acciones japonesas pueden ser adquiridas a través de diversos brokers. En el siguiente resumen, se presentan los brokers que se pueden utilizar para invertir en Japón:
| Brokers | Beneficios | Registro |
|---|---|---|
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¿Cómo se invierte en Japón?
Opción 1: Inversión en la bolsa japonesa
Se puede optar por invertir directamente en la bolsa japonesa. Sin embargo, dado que el mercado de valores japonés aún no ha captado mucho interés, esto puede resultar difícil. No todos los corredores ofrecen la opción de invertir en la bolsa japonesa.
Opción 2: Inversión a través de la bolsa estadounidense
Las principales empresas japonesas también se pueden encontrar en la bolsa estadounidense. Esta opción es, por lo tanto, la más sencilla para la mayoría de los inversores.
Opción 3: Inversión mediante un ETF
Si estás interesado en invertir en el mercado de valores japonés, puede considerar la opción de un ETF. Un ETF es un instrumento de inversión que le permite seguir un índice en particular. Al optar por un ETF, puede invertir en una variedad de valores simultáneamente, lo cual brinda beneficios basados en el rendimiento promedio de la bolsa japonesa. A continuación, le presento algunos ejemplos de ETF en los que puede invertir:
- iShares Core MSCI Japan: este ETF cotiza en la bolsa de Ámsterdam y contiene más de 1200 valores.
- Xtrackers Nikkei 225: este ETF solo cobra un 0,09% de comisiones y permite invertir directamente en las 225 mayores empresas japonesas.
¿Por qué resulta interesante invertir en Japón?
Amplio margen de crecimiento
Invertir en Japón presenta un gran potencial: esto se debe a que el mercado bursátil aún no ha captado plenamente la atención. Los analistas dedican la mayor parte de su tiempo a las acciones estadounidenses, dejando de lado las japonesas. No obstante, esta tendencia parece estar cambiando gradualmente. Un ejemplo notable es la inversión realizada por Warren Buffett en diversas empresas japonesas durante el año 2020.
En comparación con otros países, también puede encontrar precios favorables en las acciones japonesas. En el siguiente gráfico de Bloomberg, puede observar la valoración de las acciones japonesas en comparación con las de otros países.
Cuando se considera invertir en Japón, es esencial tener en cuenta que el mercado bursátil está compuesto en gran medida por valores cíclicos, como fabricantes de automóviles y bancos, los cuales tienden a desempeñarse bien durante períodos de auge económico a nivel mundial.
Inversores Institucionales
Es importante destacar que los inversores institucionales nacionales están aumentando su presencia en Japón. Anteriormente, los fondos de pensiones japoneses invertían principalmente en valores extranjeros. Sin embargo, ahora están volviendo su atención hacia el mercado interno, lo que abre el camino para un aumento en los precios de las acciones.
Reformas
Las reformas implementadas por el ex Primer Ministro japonés Abe han impulsado significativamente el entorno empresarial. Por ejemplo, el banco central ha adquirido bonos y acciones, y se han implementado estímulos presupuestarios para fomentar la inyección de capital en la economía.
Además, las empresas japonesas están prestando cada vez más atención a los accionistas, utilizando sus reservas de capital para el pago de dividendos y recompra de acciones. Esto puede contribuir a mejorar la rentabilidad de las acciones japonesas.
Japón, sin duda, es un mercado prometedor y puede resultar interesante destinar parte de su cartera de inversiones a este país, especialmente si se considera que muchas acciones japonesas siguen siendo significativamente subvaloradas en comparación con las acciones estadounidenses.
La innovación y modernización
Son otros aspectos destacados en Japón, ya que lidera el mercado de la automatización y la robótica. Los productores japoneses poseen más del 30% de la cuota de mercado en este atractivo sector, lo que demuestra que Japón está volviendo a destacar a nivel mundial.
¿Cómo comprar acciones japonesas en tres pasos?
Antes de comprar su primera acción japonesa, es necesario seguir varios pasos. En este artículo, se explicará la mejor forma de invertir en Japón para los inversores extranjeros.
Paso 1: Elija un broker de confianza
Antes de que se compren acciones japonesas, es necesario que se elija un corredor de confianza. Afortunadamente, la mayoría de los corredores están registrados en un organismo regulador y no se involucran en prácticas sospechosas con el dinero. Las mejores ofertas para invertir en bolsa se pueden comparar directamente en nuestra página de comparación de corredores:
Paso 2: Seleccione una acción
Ahora que se cuenta con una cuenta en un corredor de bolsa, es necesario determinar qué acciones japonesas se deben comprar. Se recomienda investigar lo suficiente sobre la empresa en la que se está considerando invertir. No solo la economía japonesa es determinante para los resultados, sino que también existen diferencias significativas en el rendimiento entre las diferentes industrias.
Existen varias formas de determinar si es sensato comprar acciones japonesas. Por ejemplo, se puede realizar un análisis fundamental o técnico. Solo cuando se esté seguro de querer comprar una acción, se puede realizar una orden.
Paso 3: Realice una orden
Por lo general, la colocación de una orden de compra de una acción japonesa se realiza rápidamente. En el software del broker de bolsa, generalmente se puede elegir entre una orden de mercado y una orden limitada. Con una orden de mercado, la posición de inversión se abre al mejor precio disponible, mientras que con una orden limitada, la inversión se abre solo cuando se alcanza un precio específico.
Después de realizar una orden, se puede ver de inmediato el rendimiento de la inversión. Se recomienda verificar periódicamente el rendimiento de las inversiones para poder decidir si se desea invertir más o menos dinero en Japón.
¿Por qué la economía japonesa sufrió dificultades durante tanto tiempo?
El máximo histórico del índice Nikkei japonés se remonta a 1989, que fue un período de declive significativo. Las bolsas japonesas experimentaron un fuerte crecimiento gracias a empresas innovadoras como Toyota, Sony y Panasonic, las cuales generaron numerosos puestos de trabajo. Esto condujo a una visión excesivamente optimista, donde los bancos otorgaban préstamos a personas sin solvencia adecuada. En cierto momento, el valor de la bolsa japonesa superó el de las bolsas de Estados Unidos y Europa combinadas.
El Banco de Japón emprendió medidas para incrementar las tasas de interés con el objetivo de contener el sobrecalentamiento, sin embargo, no logró alcanzar el éxito deseado. Durante la década de 1990, se produjo la explosión de la burbuja económica y se dio inicio a un prolongado período de deflación, provocado por la disminución del gasto por parte de los consumidores. Este lapso de tiempo es comúnmente denominado como la "década perdida" en términos coloquiales.
Crecimiento Limitado
El crecimiento económico de Japón se enfrenta a limitaciones estructurales que afectan su ritmo de expansión. Actualmente, su tasa de crecimiento anual ronda el uno por ciento, lo cual es relativamente bajo en comparación con otros países. Este fenómeno se atribuye, en parte, a una población mayoritariamente compuesta por personas de edad avanzada. Dado que los individuos mayores suelen ser menos productivos, representan una carga financiera para el país.
Sin embargo, al considerar el aumento de la población de edad avanzada en contraste con la disminución de la población activa, la situación de Japón no es tan desfavorable. A pesar de tener una población más reducida y productiva, aún es posible lograr ganancias económicas.
Invertir en Japón se ha vuelto más interesante
En 2012, el gobierno japonés, bajo la dirección del primer ministro Abe, implementó las políticas económicas conocidas como "Abenomics". Estas medidas incluyeron mantener bajas las tasas de interés y llevar a cabo la compra de bonos y acciones.
Además, recientemente Japón ha flexibilizado las normas relacionadas con los visados, lo que facilita a las empresas atraer a trabajadores inmigrantes. De este modo, a pesar del envejecimiento de la población, Japón puede continuar impulsando su crecimiento económico. Este enfoque parece estar dando buenos resultados, ya que la economía japonesa ha experimentado un crecimiento reciente.
Mayor apertura
Otro factor que puede hacer más atractiva la inversión en Japón es la apertura creciente del país. En el pasado, Japón solía ser considerado como una nación bastante cerrada. Sin embargo, en la actualidad, cada vez más turistas visitan Japón. Además, el país ha sido seleccionado como sede de los Juegos Olímpicos y también será anfitrión de la Exposición Universal en Osaka en 2025. Estos grandes eventos internacionales pueden atraer una considerable atención hacia el país.
Japón se destaca por su avanzada tecnología y cuenta con numerosas empresas atractivas en las que puede resultar valioso invertir. Con los avances tecnológicos logrados, también pueden expandirse en un mercado más amplio a nivel internacional.
Innovación
Además, la cultura empresarial en Japón está experimentando cambios drásticos. En 2015, se introdujo un nuevo código de gobierno corporativo en la Bolsa de Tokio. En el pasado, muchas empresas solían ser gestionadas de manera ineficiente y tradicional, priorizando a amistades en los puestos directivos y rechazando innovaciones en sus operaciones.
No obstante, esta situación está cambiando, ya que las empresas japonesas están incrementando sus precios y mejorando su gestión. Este cambio de mentalidad ha llevado a mayores márgenes de beneficio, lo cual se traduce en un aumento de la rentabilidad de las empresas japonesas.
Índices bursátiles más famosos de Japón
Los índices bursátiles más famosos de Japón son el Topix y el Nikkei. El Índice de Precios de las Acciones de Tokio, conocido como Topix, ha existido desde 1968. Se compone de unos 1.700 valores cotizados en la Bolsa de Tokio y es ponderado por su capital, lo que proporciona una visión global del mercado bursátil japonés.
El índice Nikkei, compuesto por 225 valores líquidos, es más conocido internacionalmente. Fue creado por un periódico financiero japonés y se basa en la ponderación por precios. Aunque el Nikkei es más conocido, no necesariamente es considerado mejor.
ETFs Famosos
- Lyxor Japón (Topix)
- iShares Core MSCI Japan
- iShares Core MSCI Japan Hedged Amsterdam
¿En qué acciones japonesas puede invertir?
Nintendo
Nintendo es una de las empresas de videojuegos más exitosas del mundo. Han vendido más de 35 millones de copias de su último juego, Mario Kart. Una inversión en Nintendo puede resultar interesante debido a la creciente popularidad de los videojuegos.
Canon
Canon es un fabricante de cámaras exitoso que vende sus productos en Japón, Europa y América. Invertir en Canon puede ser atractivo debido a su alcance global.
Corporación Sony
Sony es un conocido fabricante de electrónica y videoconsolas. Invertir en Sony puede ser interesante debido a la amplia gama de productos que fabrican.
7-eleven
7-eleven es una cadena de supermercados conocida en Asia. Estos supermercados ofrecen una amplia variedad de productos y están expandiéndose a otros países.
Mazda
Mazda es conocida como una de las marcas de automóviles más fiables. Invertir en Mazda puede resultar interesante debido a su reputación en el mercado.
Suzuki
Suzuki es otra marca de automóviles japonesa en la que se puede invertir. Sus coches son populares en las grandes ciudades debido a su tamaño compacto.
Toyota
Toyota es otra marca de automóviles japonesa reconocida. Invertir en Toyota podría ser interesante debido a su fortaleza en el mercado automotriz.
Panasonic
Panasonic existe desde 1918 y se dedica a la producción de televisores y tecnología para automóviles, entre otros productos.
Preste atención al tipo de cambio del yen japonés
Cuando invierta en acciones japonesas, es crucial estar atento al tipo de cambio. Si el yen japonés experimenta una repentina devaluación frente a su divisa, podría recibir menos valor de su inversión en términos de su moneda local. Para protegerse contra este riesgo, una opción es utilizar opciones de venta.
También puede considerar invertir directamente en el yen japonés. Al comprar yenes japoneses en el momento adecuado, puede beneficiarse de los movimientos del tipo de cambio. Si desea obtener más información sobre la inversión en divisas, le recomendamos leer el siguiente artículo.
Consejos finales sobre invertir en Japón
Cuando se trata de invertir en Japón, es crucial hacerlo de manera sensata. Debería destinar únicamente los fondos que pueda prescindir durante un período de tiempo determinado. De esta manera, evitará la necesidad de vender su cartera en caso de que se produzca un pánico en el mercado.
Otro consejo valioso es tener siempre un plan. Evite comprar acciones japonesas al azar solo porque le resulten atractivas. Dedique tiempo a investigar los valores y a profundizar en las cifras financieras. Si la empresa está teniendo un buen desempeño y no tiene deudas excesivas, entonces puede considerar la posibilidad de comprar acciones de dicha empresa.